در استرالیا دهه 1970، زندگی گریس با بدشانسی و از دست دادن عزیزان همراه است. پس از مرگ مادرشان هنگام بارداری، او و برادر دوقلویش، گیلبرت، تحت سرپرستی پدرشان پرسی، یک بندباز سابق که اکنون دچار فلج و اعتیاد به الکل شده، بزرگ می‌شوند. با وجود عشق در خانواده، تراژدی دیگری رخ می‌دهد؛ پرسی در خواب فوت می‌کند. این اتفاق باعث جدایی اجباری خواهر و برادر می‌شود و آن‌ها را به خانه‌های جداگانه می‌فرستند و ...

دختری به نام میشل پین که جوان‌ترین فرزند یک خانواده سوارکار استرالیایی محسوب می‌شود، با یک اسب شش ساله، در مسابقه اسب‌دوانی ملبورن کاپ 2015 شرکت می‌کند و عنوان اولین زن برنده در این رقابت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و...

دختر یتیمی به نام «لایرا» که نزد عمویش «لرد ازرییل» (دنیل کریگ) در محیطی دانشگاهی زندگی می کند، از مدیر دانشکده قطب نمایی ‏زرین هدیه می گیرد که حقیقت را به او نشان می دهد. در میهمانی که به افتخار ورود «ماریزا کولتر» (نیکول کیدمن) حامی دانشگاه برپا ‏شده، «کولتر» از رئیس دانشکده درخواست می کند تا لایرا را به عنوان دستیار در اختیار او بگذارد. همزمان یکی از ‏دوستان لایرا به نام «راجر» ناپدید می شود و ....

مدتها از زمانی که مامیل به دلیل بد بودن صدایش از پنگوئن های دیگر جدا شد و سفر شگفت انگیزی را شروع کرد می گذرد.حالا مامبل با دختر مورد علاقه اش گلوریا ازدواج کرده و آنها صاحب فرزندی شده اند که او نیز به مانند پدر و مادرش استعدادهای نهفته ایی در خود دارد. اما این زندگی خوش چندان دوام ندارد و...